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增速重回“赛道” 7个切面透视环保新形势
来源：pg国际环保 发布时间：2021-02-20
在过去的一年里 ，我国经济发展经历了先抑后扬的阶段 ，自二季度开始已经恢复走高趋势。
据公开数据显示 ，5月、6月基建投资同比增长8%以上和近7% ，显然整体大环境来看是有利于环保产业发展的。
而且 ，生态环境部也公开表示 ，近年来环保产业作为战略性新兴产业 ，规模不断扩大 ，2018年营收已经达到了1.6万亿元 ，增速高于同期国民经济增速。
虽然2020年一季度增速走低 ，但目前已经在重回“赛道”。
当然 ，环保行业有一些变化也值得注意。
国资混改这把“火”很旺
引入国资这个话题 ，环保在线也多次汇总分析过 ，本文不再赘述。就来更新一些数据。
据不完全统计 ，自2018年以来 ，环保行业已经有20多家民营上市企业引入了国有战略投资 ，或参股 ，或控股 ，涉及市值近1300亿元。
其中 ，市值在50亿元以内的占比一半左右 ，而50亿到100亿的也有差不多3成的样子。
2020年至今 ，已经有国祯环保、碧水源、铁汉生态、雪浪环境、博天环境、富春环保6家环保上市企业宣布了引国资消息 ，市值合计超过600亿元。
“‘逆向混改潮’的趋势愈加明显” ，北控水务集团高管如是称。
新基建添“柴”加火
新基建与环保的关系 ，环保在线也曾仔细分析过 ，综合来看就是一句话——当万亿“新基建”来临 ，没有一个是与环保无关的。
本文也不再赘述 ，但要强调的是 ，环保够“热” ，新基建够“火” ，也没有所谓环保“蹭热度”之说。
新基建的赋能效果是全局性的 ，从化工、钢铁、水泥、冶金等行业出发 ，可以以节能降耗为切入点；
从固废处理角度分析 ，可以大步整合前中末端资源链条；从智慧环保发展来看 ，个中关系更是千丝万缕。
这也是为什么 ，北京新基建方案、上海新基建方案、深圳新基建方案等 ，都没有把环保落下。
绿色投融资下了一盘大棋
环保投融资这盘棋为何越下越大 ？究其根本 ，环保产业是个“大胃王”。
中国环境�；げ敌嵩げ� ，7大标志性战役和土壤污染治理环保投资需求是4.3万亿。而这 ，不会是环保投资需求的终点。
目前 ，我国处于政府投资占比大于社会投资占比的阶段 ，与发达*的构成相左。
因此 ，不少分析都偏向于我国环保投资规�；褂泻艽筇嵘占涞穆鄣� ，实际上 ，也不是没有道理。
就拿2020年发生的几件大事为例：*绿色发展基金*期规模确定885亿 ，财政厅领头 ，9家银行入股；
中证长江�；ぶ魈庵甘舷吡� ，100只证券入编 ，借此为参与长江大�；さ纳鲜衅笠狄朐隽孔式�；
证监会、*发展改革委联合发文 ，推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点工作 ，环保就是REITs七大重点基建领域之一。
所图非小 ，所投怎么能少 ，这个逻辑没毛病。
长江大�；ぁ鹊阒械娜鹊�
自从有了“三峡系” ，还怕长江大�；っ蝗榷嚷� ？当然不。
到目前为止 ，三峡系与地方 ，与企业建立的合作关系 ，以及拿下的标的已经令人叹为观止。本文对2020年以来的相关情况略作整理 ，不完全请谅解。
地方水务集团集体空降
四川省水利发展集团有限公司、东莞市水务集团供水有限公司、福建省水务发展集团有限公司、杭州市水环境发展有限公司、宁波市水务环境集团有限公司、湖南省湘水集团有限公司、陕西省万家寨水务控股集团有限公司、淄博市水务集团、陵水黎族自治县水务集团有限公司......(截至2020年8月6日)
纵观这些地方水务集团的成立 ，明显可以看到一个趋势——水务一体化 ，这也会成为涉水环保企业需要考虑的一个问题。
目前 ，我国水环境综合治理模式定调 ，流域治理、区域治理以及跨界合作治理等将成为常态 ，这也对业务一站式服务能力提出了更高要求。
逐渐适应新监管模式
“正面清单” ，这是目前环保执法中提到的高频词。原则上 ，“两个清单”实行时间截至2020年9月底 ，但可根据实际情况适当延长。
而据生态环境部回应 ，“愿意与企业形成互相支持、互相信任、守法执法并重的良性互动” ，这意味着将优化执法效能和执法管理方式。
也就是 ，新监管模式已经在酝酿中。
近日 ，杭州企业“环保码”的公测更是为企业敲响了警钟。无论是“无事不扰” ，还是“码上监管” ，新业态、新形势、新要求 ，都在为督促企业主动转型创新监管模式。
来聊一聊几个热点领域
垃圾分类、危废、环卫、塑料垃圾、臭氧、长江/黄河治理
水务市场一直是标的多 ，金额大 ，以上对于长江大�；ず偷胤剿窦诺母攀龆嗌倌茏糁ふ庵炙捣�。
而目前 ，在黑臭水体治理全面收尾的背景下 ，流域治理成为重点 ，长江大�；ず突坪铀侍嵘橇酱蟠蟾拍�。当然 ，海绵城市建设不会是短期规划 ，热度会一直存在。
图片
蓝天保卫战进入了攻坚克难阶段 ，臭氧污染威胁上升 ，成为各大城市重点关注的污染源。随之而来的就是对前体物VOCs排放的控制 ，一批相关行业企业的专项督察和整治等。
固废领域目前垃圾分类需求和危废处置需求占高位 ，配合“无废城市”建设 ，引申出了相当程度的“带货力” ，并且对高端环保设备的需求在显著上升。
*发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部刚刚又联合发布了《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》 ，要求到2023年 ，推动具备条件的地级以上城市基本建成分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾分类处理系统。
据悉 ，我国垃圾处理相关企业注册量在10年间翻了4倍 ，目前经营范围涵盖“垃圾、废品”的企业已经接近50万� ？杉� ，追这个大热门的有多少。
而危险废弃物处置 ，从2020年一个接一个省市启动危废专项整治行动就能看出 ，监管资源的倾斜也将直接反馈到市场。
同样的 ，自2020年以来 ，各地频频印发关于塑料污染治理的文件 ，继海南省之后规划了禁塑日程表� ？梢栽ぜ� ，未来“白色污染”防治也会成为要下狠口啃的“硬骨头”。
关于环卫 ，环保在线也曾开过专题探讨 ，2020年以来相关标的呈爆发趋势 ，虽然从单体数额上看千万居多 ，但体量大 ，服务周期长 ，且“区、县”订单合计规模不容小觑。
低估值、强催化 ，还有更多可能性在等着环保。
据公开数据显示 ，5月、6月基建投资同比增长8%以上和近7% ，显然整体大环境来看是有利于环保产业发展的。
而且 ，生态环境部也公开表示 ，近年来环保产业作为战略性新兴产业 ，规模不断扩大 ，2018年营收已经达到了1.6万亿元 ，增速高于同期国民经济增速。
虽然2020年一季度增速走低 ，但目前已经在重回“赛道”。
当然 ，环保行业有一些变化也值得注意。
国资混改这把“火”很旺
引入国资这个话题 ，环保在线也多次汇总分析过 ，本文不再赘述。就来更新一些数据。
据不完全统计 ，自2018年以来 ，环保行业已经有20多家民营上市企业引入了国有战略投资 ，或参股 ，或控股 ，涉及市值近1300亿元。
其中 ，市值在50亿元以内的占比一半左右 ，而50亿到100亿的也有差不多3成的样子。
2020年至今 ，已经有国祯环保、碧水源、铁汉生态、雪浪环境、博天环境、富春环保6家环保上市企业宣布了引国资消息 ，市值合计超过600亿元。
“‘逆向混改潮’的趋势愈加明显” ，北控水务集团高管如是称。
新基建添“柴”加火
新基建与环保的关系 ，环保在线也曾仔细分析过 ，综合来看就是一句话——当万亿“新基建”来临 ，没有一个是与环保无关的。
本文也不再赘述 ，但要强调的是 ，环保够“热” ，新基建够“火” ，也没有所谓环保“蹭热度”之说。
新基建的赋能效果是全局性的 ，从化工、钢铁、水泥、冶金等行业出发 ，可以以节能降耗为切入点；
从固废处理角度分析 ，可以大步整合前中末端资源链条；从智慧环保发展来看 ，个中关系更是千丝万缕。
这也是为什么 ，北京新基建方案、上海新基建方案、深圳新基建方案等 ，都没有把环保落下。
绿色投融资下了一盘大棋
环保投融资这盘棋为何越下越大 ？究其根本 ，环保产业是个“大胃王”。
中国环境�；げ敌嵩げ� ，7大标志性战役和土壤污染治理环保投资需求是4.3万亿。而这 ，不会是环保投资需求的终点。
目前 ，我国处于政府投资占比大于社会投资占比的阶段 ，与发达*的构成相左。
因此 ，不少分析都偏向于我国环保投资规�；褂泻艽筇嵘占涞穆鄣� ，实际上 ，也不是没有道理。
就拿2020年发生的几件大事为例：*绿色发展基金*期规模确定885亿 ，财政厅领头 ，9家银行入股；
中证长江�；ぶ魈庵甘舷吡� ，100只证券入编 ，借此为参与长江大�；さ纳鲜衅笠狄朐隽孔式�；
证监会、*发展改革委联合发文 ，推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点工作 ，环保就是REITs七大重点基建领域之一。
所图非小 ，所投怎么能少 ，这个逻辑没毛病。
长江大�；ぁ鹊阒械娜鹊�
自从有了“三峡系” ，还怕长江大�；っ蝗榷嚷� ？当然不。
到目前为止 ，三峡系与地方 ，与企业建立的合作关系 ，以及拿下的标的已经令人叹为观止。本文对2020年以来的相关情况略作整理 ，不完全请谅解。
地方水务集团集体空降
四川省水利发展集团有限公司、东莞市水务集团供水有限公司、福建省水务发展集团有限公司、杭州市水环境发展有限公司、宁波市水务环境集团有限公司、湖南省湘水集团有限公司、陕西省万家寨水务控股集团有限公司、淄博市水务集团、陵水黎族自治县水务集团有限公司......(截至2020年8月6日)
纵观这些地方水务集团的成立 ，明显可以看到一个趋势——水务一体化 ，这也会成为涉水环保企业需要考虑的一个问题。
目前 ，我国水环境综合治理模式定调 ，流域治理、区域治理以及跨界合作治理等将成为常态 ，这也对业务一站式服务能力提出了更高要求。
逐渐适应新监管模式
“正面清单” ，这是目前环保执法中提到的高频词。原则上 ，“两个清单”实行时间截至2020年9月底 ，但可根据实际情况适当延长。
而据生态环境部回应 ，“愿意与企业形成互相支持、互相信任、守法执法并重的良性互动” ，这意味着将优化执法效能和执法管理方式。
也就是 ，新监管模式已经在酝酿中。
近日 ，杭州企业“环保码”的公测更是为企业敲响了警钟。无论是“无事不扰” ，还是“码上监管” ，新业态、新形势、新要求 ，都在为督促企业主动转型创新监管模式。
来聊一聊几个热点领域
垃圾分类、危废、环卫、塑料垃圾、臭氧、长江/黄河治理
水务市场一直是标的多 ，金额大 ，以上对于长江大�；ず偷胤剿窦诺母攀龆嗌倌茏糁ふ庵炙捣�。
而目前 ，在黑臭水体治理全面收尾的背景下 ，流域治理成为重点 ，长江大�；ず突坪铀侍嵘橇酱蟠蟾拍�。当然 ，海绵城市建设不会是短期规划 ，热度会一直存在。
图片
蓝天保卫战进入了攻坚克难阶段 ，臭氧污染威胁上升 ，成为各大城市重点关注的污染源。随之而来的就是对前体物VOCs排放的控制 ，一批相关行业企业的专项督察和整治等。
固废领域目前垃圾分类需求和危废处置需求占高位 ，配合“无废城市”建设 ，引申出了相当程度的“带货力” ，并且对高端环保设备的需求在显著上升。
*发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部刚刚又联合发布了《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》 ，要求到2023年 ，推动具备条件的地级以上城市基本建成分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾分类处理系统。
据悉 ，我国垃圾处理相关企业注册量在10年间翻了4倍 ，目前经营范围涵盖“垃圾、废品”的企业已经接近50万� ？杉� ，追这个大热门的有多少。
而危险废弃物处置 ，从2020年一个接一个省市启动危废专项整治行动就能看出 ，监管资源的倾斜也将直接反馈到市场。
同样的 ，自2020年以来 ，各地频频印发关于塑料污染治理的文件 ，继海南省之后规划了禁塑日程表� ？梢栽ぜ� ，未来“白色污染”防治也会成为要下狠口啃的“硬骨头”。
关于环卫 ，环保在线也曾开过专题探讨 ，2020年以来相关标的呈爆发趋势 ，虽然从单体数额上看千万居多 ，但体量大 ，服务周期长 ，且“区、县”订单合计规模不容小觑。
低估值、强催化 ，还有更多可能性在等着环保。
